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【发布时间:2016-09-24】
据外媒报道,乐虎|国际|娱乐|电子|游戏提交给美国通讯委员会的文件显示,乐虎|国际|娱乐|电子|游戏已于今年第一季度在旗下的Model S和Model X车型上引入了一款新的芯片和模块,在汽车上实现了WiFi热点功能。乐虎|国际|娱乐|电子|游戏希望能进一步提高旗下汽车的互联互通能力,通过WiFi互联网服务实现车载软件下 载和实时更新。

据消息人士透露,乐虎|国际|娱乐|电子|游戏采用的这款USB/蓝牙/WiFi集线器的SiP模块使用的是高通最新的Atheros QCA6234处理器芯片,专门适用于WiFi热点的功能。QCA6234芯片同时可以实现客户接收端的接收和发射功能,操作简便(无需特殊的客户端软件或是设置),并且该芯片主打安全和节能的噱头。

物联网目前是全球最热门的话题之一,由于汽车有很好的“互联性”,以乐虎|国际|娱乐|电子|游戏为代表的智能汽车领域,开始了为汽车提供WiFi互联网服务的研发之旅。业内认为,在车载WiFi中,消费者不但能够使用各种智能移动设备,还可以通过互联网实现车辆设备的转换,从而使得汽车更加智能化,也会为未来的无人驾驶 技术、智能拼车服务等打下良好基础,并且车载WiFi及有可能成为“智能家居 ”的延伸。WiFi应用已成为移动互联网时代继浏览器、超级APP之后的又一大超级入口。

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    乐虎|国际|娱乐|电子|游戏(002642):生物云,车联网助推转型

上半年公司本部业务增长平稳,部分行业有突出表现,如制造业客户增加80%,电信客户增加48%.整体毛利率较上年同期下降1.75%, 毛利减少1100万元,但如果去除新项目因素(报告期内累计投入9000万左右,部分增加了成本),公司本部业务毛利水平基本与去年持平.此外,上年投资收益中列有偶发收入2200万元,今年此项减少1700万元,扣非后利润下滑幅度并不大.

公司本部业务未来将持续聚焦"云计算","大数据",挖掘企业用户的"互联网+"和"全面数字化"需求,建立垂直行业的云计算平台和大数据应用平台.子公司整合良好,业绩持续增长子公司车网互联和泰和佳通持续了业绩良好的势头.上半年车网互联营收7569万元,净利润3469万元,同比增长6.9%;泰合佳通营收2584万元,净利润1049万元,增长190万元,较上年同期增长22%.

生物云技术,车联网业务静待投产

新项目处于投入期.公司2015年12月完成非公开增发, 募资10亿元投向"生物云计算"和"车联网大数据项目".目前处于投入前期,报告期内累计投资已达1亿元,预计2018年投产.公司两个新投资的项目均处于投入前期,对业绩略有影响.

生物云技术变革基因解读.公司一方面布局生物云平台,以实现大部分工作的高效自动化和低成本的对接医疗健康应用领域. 另一方面旨在打造图形界面化的测序一体机,打包存储,分析,解读三大技术,降低医院检疫科及第三方检测机构的基因解读门槛.我们认为公司生物云项目基于华大诺禾等项目基础, 具备先发优势,能够解决基因信息数据量大, 车联网数据平台助推UBI业务.公司车联网数据变现瞄准UBI业务,市场前景广阔.现阶段公司重点推进

数据终端安装量,储备用户数据,提高数据采集及数据精算成熟度.中信建投

    乐虎|国际|娱乐|电子|游戏科技(002296):铁路业务稳定增长,WiFi战略持续推进

2016年中报:公司实现营业收入20,586.44万元,比上年同期增长11.73%;营业成本为11, 218.60万元,比上年同期增长15.59%;归属于上市公司股东的净利润为3,881.83元,比上年同期增长25.14%.

传统主营业务稳定发展, 毛利率持续维持较高水平.在公司的产品收入结构中,设备监测类,安防类和电源类设备产品依次占到前三,营业收入同比上年分别增长0.61%,15.66%和86.02%;毛利率维持在较高水平,三者分别为45.28%,48.77%和43.57%.传统主营的增长, 主要源于国家铁路网络建设的深化与对线路监测安防的需求提升;此外,公司在地铁订单(主要集中在郑州地铁)的收入得到确认,也在报告期内贡献了部分收入.

大交通WiFi战略有序推进,基于广告/O2O的流量变现模式值得期待.通过持股飞天联合, 塞弗科技,七彩通达,公司在各种交通场景和城市站场抢占WiFi入口.此外,公司于近期受让了上海轨道交通16号线的广告经营权(作价2600万元,期限至2021年底),开始在一线城市轨交路网中抢占场景.未来, 将在WiFi热点高密度覆盖的基础上,推出基于辉煌品牌的移动互联平台,通过向后端内容供应商收费以实现流量变现.

东北证券预计2016-2018年公司营业收入分别为7.38亿元,8.76亿元和10.69亿元,同比增长30.40%,18.62%和22.06%;归母净利润分别为1.61亿元,2.05亿元和2.40亿元,每股收益0.36元,0.46元和0.54元,对应P/E分别为47倍,37倍和31倍.维持"买入"评级.

风险提示:5G通信技术对WiFi的潜在替代风险.

    乐虎|国际|娱乐|电子|游戏300270):传统业务稳定增长,外延并购预期强烈

站稳安防监控行业,并向解决方案提供商转变.在平安城市,智慧城市政策推动下,国内安防行业的市场近几年一直维持15%-20%的高增速.公司凭借在高速视频监控行业中积累的项目经验和技术优势,顺利布局安防监控领域,依托OB-VAV3200平安城市综合应用管理平台, 以OB-VAR3S为骨干支撑,打造平安城市立体防控体系.目前公司已经成功完成"浙江萧山平安城市", "江苏无锡平安城市","河北唐山平安城市"等项目.我们认为公司目前在二三线城市积累的丰富项目经验, 在城市安防向三四线城市拓展的趋势中将带动公司业务增长.2016年上半年实现营收1.57亿元, 同比增长15.66%,未来几年公司高速公路监控和城市安防两大传统业务将取得稳定增长.

经营现状有喜有忧, 公司积极面对.前端摄像头设备进入门槛低且市场空间较大,使得众多厂商闻风而动, 造成产品同质化严重,竞争加剧,价格走低,利润空间被压缩.公司的前端产品设备也避免不了价格战带来的弊端,产品毛利率逐年下降,其毛利率从2013年的57.00%下降到2015年的46.38%.面对产品利润空间不断减小的现状,公司一方面加强技术研发,结合自身传输技术打造产品的差异性竞争优势;另一方面加速销售团队建设,以提升产品销量来弥补利润的损失,2016年上半年,公司销售费用为0.18亿,同比增长68%,大部分费用增加来自于销售团队薪酬和交通差旅费的增加.除此以外,公司的垫资经营模式也导致应收账款的增多, 2016年上半年公司应收票据达371万,比去年同期增长近4倍;其他应收款达1626万,同比增长70%.公司未来将引入第三方融资模式,加快变现速度.

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